Um Belege automatisch und kostenfrei zwischen Google Drive und Dropbox mithilfe von Zapier hochzuladen und diese in BuHaPortal zu integrieren, können Sie die folgenden Schritte befolge
- Kostenfreie Dropbox einrichten und mit BuHaPortal verbinden:
Erstellen Sie ein kostenloses Dropbox-Konto, falls Sie noch keines haben.
Melden Sie sich in Ihrem BuHaPortal-Konto an.
Gehen Sie zu Einstellungen → Belegübertragung → Belegübertragung mit Dropbox.
Klicken Sie auf den Link und lassen Sie sich einen Autorisierungscode anzeigen.
Geben Sie diesen Code in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf Speichern.
In Ihrer Dropbox sollte nun ein Ordner namens „BuHaPortal“ erscheinen, der folgende Struktur aufweist:
Ordner für jedes Konto (z. B. für Eingangsrechnungen).
Ein Sammelordner für alle Ausgangsrechnungen.
Ein Ordner für automatische Kontenzuweisung von Eingangsrechnungen.
- Ordnerstruktur in Google Drive erstellen:
Erstellen Sie die erforderlichen Ordner in Google Drive und stellen Sie sicher, dass diese mit der von BuHaPortal geforderten Ordnerstruktur übereinstimmen (z. B. Ordner für Eingangs- und Ausgangsrechnungen). - Kostenfreies Zapier-Konto registrieren:
Registrieren Sie sich kostenlos auf Zapier. - Zap einrichten (Verknüpfung zwischen Google Drive und Dropbox):
Auf der „Explore“-Seite von Zapier, markieren Sie Google Drive und Dropbox.
Suchen Sie nach einem Zap, der Google Drive mit Dropbox verbindet (z. B. „Google Drive to Dropbox“).
Einrichtung des Zap:
Folgen Sie den Anweisungen, um Google Drive mit Dropbox zu verbinden.
Wählen Sie den Ordner in Google Drive, der mit Dropbox synchronisiert werden soll (z. B. der Ordner, in dem Sie Belege ablegen).
Geben Sie den entsprechenden Zielordner in Dropbox an, der mit BuHaPortal verbunden ist (z. B. der Ordner für Eingangsrechnungen).
- Zap aktivieren:
Sobald Sie den Zap eingerichtet haben, aktivieren Sie ihn.
Ab sofort werden alle Belege, die Sie in den angegebenen Google Drive Ordner hochladen, automatisch in den entsprechenden Dropbox-Ordner übertragen und sind somit in BuHaPortal verfügbar.
Durch diese Integration wird der Upload Ihrer Belege zu BuHaPortal effizient und automatisch gestaltet.“
