Export der Transaktionsliste: - Verwenden Sie den Bericht "Transaktionen nach Zeitraum" und exportieren Sie diesen im csv-Format. Öffnen Sie die Datei anschließend in Excel. Löschen…
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Import von Ausgangsbelegen ohne Belegbild als debitorischer Buchungssatz in BuhaPortalAllgemeine InformationenIn einigen Branchen, insbesondere im E-Commerce, kann das Aufkommen an Ausgangsrechnungen sehr hoch sein. Wenn…
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Um Daten aus einem anderen System zu übernehmen, müssen die Felder korrekt zugeordnet werden, was in der Regel automatisch anhand der Spaltentitel erfolgt. Es wird…
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Um Daten aus einem anderen System zu übernehmen, müssen die Felder korrekt zugeordnet werden, was abhängig vom Spaltentitel automatisch erfolgt. Es wird zwischen Pflichtfeldern, die…
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Hauptkonto festlegenZunächst müssen Sie sich für ein Hauptkonto entscheiden, mit dem Sie Ihre weiteren Firmen verwalten möchten. Sie können dafür ein bereits bestehendes Konto verwenden…
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Nutzern eines Accounts kann eine spezifische Rolle zugewiesen werden, die ihre Rechte innerhalb des Systems definiert.BuhaPortal bietet Ihnen die Möglichkeit- Neue Nutzer für ein Firmenkonto…
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In der Rechteverwaltung haben Sie die Möglichkeit, neben den bereits vorhandenen Standardrollen auch individuelle Nutzerrollen ganz nach Ihren Anforderungen zu erstellen.Gehen Sie dazu in der…
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Hinterlegen der StammdatenDie auf der Rechnung angezeigten Stammdaten werden in BuhaPortal hinterlegt. Diese können im Bereich „Unternehmensdaten“ bearbeitet und ergänzt werden. Unter „Einstellungen“ → „Rechnungseinstellungen“…
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Rechnungen, Angebote und Gutschriften per E-Mail versendenErstellte Rechnungen, Angebote und Gutschriften in der Anwendung können direkt aus Ihrem Account per E-Mail an Ihre Kunden versendet…
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Vorbereitung des Kontoauszugs für den Import in BuhaPortalFalls die Zahlungen über die Schnittstelle nicht zur Verfügung stehen oder keine Schnittstelle zu Ihrer Bank existiert, können…
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