PayPal Konto verbinden und Umsätze importieren

Bevor Sie Ihr PayPal-Konto mit BuhaPortal verbinden, überprüfen Sie bitte die folgenden Schritte:

Überprüfung der Währungseinstellung in PayPal

Stellen Sie sicher, dass “Euro” als Standardwährung in Ihrem PayPal-Konto eingestellt ist.
Gehen Sie dazu in Ihrem PayPal-Konto auf “Profil” → “Profil und Einstellungen” → “Zahlen und Zahlungen erhalten” → “Bankkonten und Karten”.
Sollte “Euro” nicht als Standardwährung eingestellt sein, klicken Sie auf “Währung hinzufügen” und wählen Sie “Euro” über die drei Punkte als Standardwährung aus. Diese Option ist nur für Geschäftskonten verfügbar, daher müssen Sie Ihr Konto ggf. auf ein Geschäftskonto hochstufen.
Empfohlene Anbindung: Direktanbindung in BuhaPortal

Wir empfehlen, die Direktanbindung zu nutzen, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Vermeiden Sie die Integration über finAPI, da hier derzeit die Gebühren nicht korrekt übertragen werden, was zu falschen Umsätzen führen kann.
Direktanbindung in BuhaPortal:

API-Daten für PayPal erhalten:

Besuchen Sie den folgenden Link, um die notwendigen API-Daten für Ihr PayPal-Konto zu erhalten: PayPal API-Zugang.
Verknüpfung von PayPal mit BuhaPortal:

Navigieren Sie in BuhaPortal zu “Einstellungen” → “Banken und Zahlungsdienstleister” und wählen Sie PayPal aus, um Ihr Konto zu verknüpfen.
Geben Sie die API-Daten ein, die Sie von PayPal erhalten haben.
Im nächsten Schritt müssen Sie ein Buchungskonto für PayPal einrichten, ähnlich wie bei der Bankkontenanbindung.
Festlegung des Importzeitraums:

Legen Sie fest, ab welchem Datum Sie Ihre PayPal-Zahlungen in BuhaPortal importieren möchten. Sie können auch die Option “Alle Umsätze importieren” wählen.
Klicken Sie auf “Verknüpfen”, um den Prozess abzuschließen.
Funktionsweise der PayPal-Schnittstelle:

Nach dem Login in Ihr PayPal-Konto werden Zahlungen automatisch abgerufen und im Hintergrund in BuhaPortal importiert.
BuhaPortal erkennt automatisch Gebühren, die einer Zahlung zugeordnet werden können, und splittert diese als Teilbuchung auf.
Die Einstellungen für das Buchungskonto und den Steuersatz für Gebühren können in BuhaPortal unter “Automatisierungsregeln” angepasst werden. Standardmäßig ist der Steuersatz auf “keine Vorsteuer (VSt.)” eingestellt, was bei Bedarf mit einem Steuerberater abgeklärt werden sollte.
Umgang mit Zahlungen im Status “Vorgemerkt” oder “Pending”:

Zahlungen, die den Status “vorgemerkt” oder “pending” haben, werden über die Schnittstelle nur übertragen, wenn sie von PayPal freigegeben wurden. Diese Zahlungen werden dann rückwirkend überprüft und nach der Freigabe in BuhaPortal importiert.
Dadurch kann es in der Übergangszeit zu einer Differenz zwischen dem PayPal-Kontostand und dem Kontostand in BuhaPortal kommen.
Anbindung über Qwist (Alternative zur Direktanbindung):

Verbindung über Qwist einrichten:

Gehen Sie in BuhaPortal zu “Einstellungen” → “Banken und Zahlungsdienstleister” → “Verbindung hinzufügen” und wählen Sie Qwist aus.
Melden Sie sich bei Qwist an oder erstellen Sie einen kostenlosen Account, falls Sie noch keinen haben.
PayPal-Konto in Qwist einfügen:

Fügen Sie eine neue Bankverbindung hinzu, indem Sie “PayPal” in das Suchfeld eingeben und Ihre PayPal API-Daten (siehe oben) eingeben.
Buchungskonto und Importdatum festlegen:

Erstellen Sie das Buchungskonto für PayPal und legen Sie das Datum fest, ab dem Ihre PayPal-Zahlungen importiert werden sollen.
Klicken Sie auf “Verknüpfen”, um die Integration abzuschließen.
Zusammenfassung: Die Direktanbindung über BuhaPortal ist die bevorzugte Methode, da sie automatisch Zahlungen und Gebühren importiert und verarbeitet. Wenn Sie Qwist verwenden, erfolgt der Import ebenfalls über die API, allerdings mit etwas zusätzlichem Setup. Beide Methoden erfordern die richtigen API-Daten und eine korrekte Währungseinstellung in Ihrem PayPal-Konto.