Individuelle Sachkonten anlegen

Individuelle Sachkonten bieten die Möglichkeit, die Buchhaltung speziell an die Bedürfnisse eines Unternehmens und dessen Anforderungen anzupassen. Dieser Artikel erklärt, wann der Einsatz individueller Sachkonten sinnvoll ist und wie Sie diese in BuhaPortal anlegen können.

Einrichtung eines individuellen Sachkontos
Um ein neues Sachkonto zu erstellen, gehen Sie zu “Einstellungen” → “Kontenverwaltung” und klicken auf “+ Neues Konto”.

Welche Buchungskontonummer eignet sich?
Zuerst müssen Sie eine Buchungskontonummer für das neue Sachkonto auswählen. In der Regel orientiert sich diese Nummer an der des Vorlagekontos, da es sich um ein Konto für ähnliche Geschäftsvorfälle handelt. Ein Wechsel zu einem anderen “Nummernkreis” ist selten und kann zu Verwirrung führen.

Welches Vorlagekonto empfiehlt sich?
Das Vorlagekonto dient als Basis für die Grundeinstellungen. Das neu angelegte Konto verhält sich anschließend in den Auswertungen wie das Vorlagekonto und übernimmt die Hintergrundeigenschaften des Vorlagekontos. Achten Sie darauf, ob Sie Steuerautomatiken mit übernehmen möchten. Wenn das Vorlagekonto einen Steuersatz in der Bezeichnung enthält, handelt es sich um ein Automatikkonto, und die Steuerautomatik wird übernommen.

Das passende Vorlagekonto finden Sie, indem Sie im Suchfeld nach dem Konto aus dem Standardkontenrahmen suchen, das die größte Übereinstimmung mit Ihrem individuellen Konto aufweist.

Wie sollte das Konto bezeichnet werden?
Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für das Konto. Wenn es sich um ein Automatikkonto handelt, sollten Sie den Steuersatz aus dem Vorlagekonto auch im Titel des neuen Sachkontos übernehmen.