{"id":9094,"date":"2024-12-20T13:07:33","date_gmt":"2024-12-20T13:07:33","guid":{"rendered":"https:\/\/plusfix.de\/?p=9094"},"modified":"2025-03-01T18:54:14","modified_gmt":"2025-03-01T18:54:14","slug":"rechnungen-angebote-und-gutschriften-erstellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/rechnungen-angebote-und-gutschriften-erstellen\/","title":{"rendered":"Rechnungen, Angebote und Gutschriften erstellen"},"content":{"rendered":"


Hinterlegen der Stammdaten<\/strong>
Die auf der Rechnung angezeigten Stammdaten werden in BuhaPortal hinterlegt. Diese k\u00f6nnen im Bereich \u201eUnternehmensdaten\u201c bearbeitet und erg\u00e4nzt werden. Unter \u201eEinstellungen\u201c \u2192 \u201eRechnungseinstellungen\u201c haben Sie zudem die M\u00f6glichkeit, Ihr Logo sowie Ihre Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rfarben zu hinterlegen und den Nummernkreis f\u00fcr Ihre Rechnungsnummer festzulegen. Beachten Sie, dass das Logo maximal 20 MB gro\u00df sein darf.

Fortlaufende Nummerierung<\/strong>
Unter \u201eEinstellungen\u201c \u2192 \u201eRechnungseinstellungen\u201c k\u00f6nnen Sie die Nummernkreise f\u00fcr Ihre Rechnungs-, Angebots- und Gutschriftsnummern festlegen. F\u00fcr die fortlaufende Nummerierung k\u00f6nnen Zahlen (Pflicht), Buchstaben, Trennzeichen und Datumsvariablen (z.B. \u201eTT\u201c, \u201eMM\u201c, \u201eJJJJ\u201c) verwendet werden.

Die verf\u00fcgbaren Datumsvariablen sind:
– \u201eTT\u201c f\u00fcr den Tag
– \u201eMM\u201c f\u00fcr den Monat
– \u201eJJJJ\u201c f\u00fcr das Jahr

Sie k\u00f6nnen diese Variablen mit Zahlen, weiteren Buchstaben und Trennzeichen kombinieren. Die festgelegte Rechnungsnummer muss mindestens eine Zahl enthalten. Bei der fortlaufenden Nummerierung wird die letzte verwendete Zahl \u00fcbernommen.

Beispiele f\u00fcr g\u00fcltige Nummerierungen:
– 1001 (die n\u00e4chste Rechnung wird 1002)
– TT.MM.JJJJ-1001 (z.B. 01.02.2023-1001, die n\u00e4chste k\u00f6nnte 02.02.2023-1002 sein)
– 1-AB-2-JJJJ (z.B. 1-AB-2-2023, die n\u00e4chste k\u00f6nnte 1-AB-3-2023 sein)
– TT-XYZ-MMJJJJ-1001 (z.B. 01-XYZ-022023-1001, die n\u00e4chste k\u00f6nnte 02-XYZ-022023-1002 sein)

Rechnung erstellen<\/strong>
– Im Bereich \u201eRechnungsstellung\u201c k\u00f6nnen Sie \u00fcber das Kontextmen\u00fc oben rechts neue Ausgangsbelege erstellen und zwischen \u201eNeue Rechnung erstellen\u201c, \u201eNeues Angebot erstellen\u201c und \u201eNeue Gutschrift erstellen\u201c w\u00e4hlen.

– Durch Klick auf \u201eNeue Rechnung erstellen\u201c \u00f6ffnet sich eine Maske, in der Sie die gew\u00fcnschten Rechnungsdaten in den vorgesehenen Feldern eingeben k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnen hier auch ausw\u00e4hlen, ob die Rechnung mit oder ohne Umsatzsteuer ausgestellt werden soll und ob es sich um eine \u201eWiederkehrende Rechnung\u201c handelt.

– Jeder angelegte Kunde und Artikel wird automatisch gespeichert und steht f\u00fcr zuk\u00fcnftige Rechnungen \u00fcber das Dropdown-Men\u00fc zur Auswahl. Falls ein Eintrag nicht mehr ben\u00f6tigt wird, k\u00f6nnen Sie diesen mit einem Klick auf das \u201eX\u201c neben dem Vorschlag entfernen.

– Falls es sich um einen Neukunden handelt, haben Sie die M\u00f6glichkeit, mit einem H\u00e4kchen bei \u201eNeuen Debitor anlegen\u201c ein Debitorenkonto direkt bei der Rechnungserstellung anzulegen.

– Durch Klick auf \u201eRechnung erstellen\u201c \u00f6ffnet sich die neu erstellte Rechnung in einem neuen Tab in Ihrem Browser und wird im Bereich \u201eRechnungsausgang\u201c als \u201eAusgangsbeleg\u201c erfasst.

– Im Bereich \u201eRechnungsstellung\u201c finden Sie alle \u00fcber BuhaPortal erstellten Rechnungen, Angebote und Gutschriften in einer separaten \u00dcbersicht.

Erstellung einer E-Rechnung<\/strong>
F\u00fcr die Erstellung von E-Rechnungen m\u00fcssen bestimmte Pflichtangaben in den Unternehmensdaten hinterlegt werden. Diese finden Sie in der Anwendung \u00fcber das Zahnrad-Symbol oben links.

Pflichtangaben:<\/p>

Allgemeine Firmendaten:
\u00a0 – Stra\u00dfe + Hausnummer\u00a0
\u00a0 – Postleitzahl\u00a0
\u00a0 – Ort\u00a0
\u00a0 – Land

Steuerliche Informationen:
\u00a0 – Steuernummer oder USt.-ID

Diese Informationen sind erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben f\u00fcr E-Rechnungen einzuhalten.

Rechtliche Angaben:
\u00a0 – Registergericht\u00a0
\u00a0 – Registernummer\u00a0
\u00a0 – Inhaber

Bankverbindung:
\u00a0 – BAN\u00a0
\u00a0 – BIC\u00a0
\u00a0 – Kreditinstitut

So erstellen Sie E-Rechnungen:\u00a0<\/strong>
Navigieren Sie zum Bereich \u201eRechnungsstellung\u201c. Oben rechts finden Sie die Option \u201eNeue Rechnung\u201c, \u00fcber die Sie eine neue Ausgangsrechnung anlegen k\u00f6nnen. Nach Klick \u00f6ffnet sich das Dialogfenster f\u00fcr die Rechnungserstellung.

Am oberen Ende k\u00f6nnen Sie ausw\u00e4hlen, dass Sie eine E-Rechnung erstellen m\u00f6chten.

Pflichtfelder bei E-Rechnungen:
Sobald \u201eE-Rechnung\u201c ausgew\u00e4hlt ist, erh\u00f6hen sich die verpflichtenden Felder im Vergleich zur Standardrechnung ohne E-Rechnungs-Option.

Angaben zum Rechnungsempf\u00e4nger:
Diese Angaben sind vollst\u00e4ndig auszuf\u00fcllen:
– Firma\/Empf\u00e4nger
– Stra\u00dfe + Hausnummer
– PLZ
– Ort
– Land
– E-Mail-Adresse des Empf\u00e4ngers

Referenz beim K\u00e4ufer und Leitweg-ID:
Die Referenz beim K\u00e4ufer und die Leitweg-ID sind zwingend erforderlich.

– Referenz beim K\u00e4ufer: Diese verweist auf eine spezifische Bestellung, einen Vertrag oder eine Kundennummer. Falls keine Referenz vorhanden ist, geben Sie bitte \u201e0\u201c ein.
\u00a0
– Leitweg-ID: Diese spezielle Kennung wird verwendet, um E-Rechnungen an \u00f6ffentliche Auftraggeber korrekt zuzuordnen. Sie muss vor der Rechnungsstellung beim Empf\u00e4nger angefragt werden.

Liefer- und Leistungsdatum:
Das Liefer-\/Leistungsdatum muss im Format TT.MM.JJJJ angegeben werden. Bei einem Zeitraum f\u00fcr das Leistungsdatum tragen Sie den letzten Tag dieses Zeitraums ein.

E-Rechnungen herunterladen und versenden:
Nach der Erstellung der E-Rechnung k\u00f6nnen Sie diese im ZUGFeRD- oder XRechnung-Format herunterladen. Wechseln Sie in den Bereich \u201eRechnungsstellung\u201c \u2192 \u201eErstellte Dokumente\u201c, und laden Sie die Rechnung \u00fcber das Men\u00fc (drei Punkte) herunter.

E-Rechnungen k\u00f6nnen auch direkt per E-Mail an den Kunden versendet werden.

Weitere Funktionen im Bereich Rechnungsstellung:\u00a0<\/strong>
– Rechnungsentw\u00fcrfe\/Rechnungsvorlagen: Rechnungen k\u00f6nnen als Entw\u00fcrfe gespeichert werden. Rechnungsnummer und -datum werden erst beim Erstellen vergeben. Sie k\u00f6nnen auch Vorlagen erstellen, indem Sie eine Rechnung duplizieren.
\u00a0
– Rechnung an den Kunden senden: \u00dcber das Kontextmen\u00fc in \u201eRechnungsausgang\u201c k\u00f6nnen Sie Rechnungen direkt aus Ihrem Account an den Kunden senden. Die Absenderadresse ist standardm\u00e4\u00dfig \u201erechnungsversand@BuhaPortal.de\u201c, Sie k\u00f6nnen jedoch auch eine eigene E-Mail-Adresse verwenden.

– Dokumente umwandeln: Erstellte Rechnungen k\u00f6nnen in Gutschriften oder Angebote umgewandelt werden. Dies geschieht \u00fcber das Kontextmen\u00fc im Bereich \u201eRechnungsstellung\u201c \u2192 \u201eErstellte Dokumente\u201c.

– Wiederkehrende Rechnungen: Beim Erstellen einer Rechnung k\u00f6nnen Sie festlegen, ob es sich um eine wiederkehrende Rechnung handelt und in welchem Intervall die Rechnungen erstellt werden sollen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hinterlegen der StammdatenDie auf der Rechnung angezeigten Stammdaten werden in BuhaPortal hinterlegt. Diese k\u00f6nnen im Bereich \u201eUnternehmensdaten\u201c bearbeitet und erg\u00e4nzt werden. Unter \u201eEinstellungen\u201c \u2192 \u201eRechnungseinstellungen\u201c…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[196],"tags":[281],"class_list":{"0":"post-9094","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-buchhaltung","7":"tag-rechnungserstellung"},"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"ar","enabled_languages":["de","gb","ar"],"languages":{"de":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"gb":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ar":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9094"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9094\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9095,"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9094\/revisions\/9095"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plusfix.de\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}